Описание
До начала проекта, бизнес-процессы компании строились на обработке огромных Excel-файлов с артикулами от клиентов, что создавало значительные риски ошибок из-за человеческого фактора. Обработка заказов полностью лежала на бухгалтерии, так как менеджеры не имели необходимых компетенций для точного учёта валютных курсов и сложных расчетов. Все данные, включая расчёты коммерческих предложений и валютные пересчёты (юани, доллары, рубли), велись в Excel и не имели единой системы учёта. Услуги предоставлялись по трем сценариям: «под ключ», сделки с самостоятельным заказом клиента и оплатой через компанию. Отсутствовало унифицированное рабочее пространство, управляющее документооборотом и взаимодействиями с клиентами, при этом из программных продуктов использовалась только 1С:Бухгалтерия Фреш.
Совместно с экспертами компании "Первый Бит" было принято решение о внедрении программного продукта 1C:CRM.
В рамках проекта были подготовлены и внедрены 8 печатных форм, которые адаптированы под индивидуальные сценарии работы компании. Задача обработки заказов была перенесена с бухгалтерии на менеджеров, с автоматической поддержкой в системе 1С:CRM, которая теперь самостоятельно рассчитывает выручку, курсовую разницу, скидки и фактическую себестоимость заказа.
Воронка продаж была адаптирована под две основные подгруппы клиентов с различными печатными формами, включая сокращённые и расширенные варианты. Разработана уникальная форма документа «интерес», фиксирующая все входящие запросы клиентов и историю взаимодействия с ними в одном месте. Внедрена система контроля процессов через воронку продаж и управление интересами клиентов, с возможностью отслеживания причин потерь сделок. Реализовано автоматическое формирование договоров на основании карточек контрагентов с аналитикой по продажам и оплатам, а также формирование реестров и отчетов по договорам.
Уникальность проекта заключена в автоматизации формирования коммерческих предложений на основе калькулятора с применением формул расчета скидок и фиксированных ставок непосредственно в печатных формах. Документы выгружаются в готовом виде, исключая необходимость ручного пересчета или правок. Автоматизировано формирование номеров заказов и договоров, обеспечивая защиту от ошибок и дублирования. Решение масштабируется без потери качества автоматизации и надежности процессов.
